Introduire votre entreprise en bourse et suivre son parcours

COMMENT INTRODUIRE SON ENTREPRISE EN BOURSE ?


Votre entreprise a atteint une réelle maturité dans son business plan et cherche les moyens de financer son développement. L’introduction en bourse est une opportunité en termes de leviers de financements, d’intéressement de vos salariés, de notoriété et de crédibilité. Elle est aussi encadrée par des règles juridiques et des obligations de communication.

Chaque année, LAMY LEXEL réalise de nombreuses opérations boursières (IPO, transferts, OPA, OPR, émissions de valeurs mobilières…) à haute valeur ajoutée (Prix Enternext 2013/2014) tant à Lyon qu’à Paris et est un interlocuteur privilégié de par son expertise pointue et sa connaissance des acteurs référents dans ce domaine particulier (institutions boursières, listing sponsors, PSI…).

52 %

des nouvelles cotations
réalisées en France concernent des sociétés régionales

8

introductions en bourse
et plus de 30 opérations secondaires & tertiaires effectuées par LAMY LEXEL sur les 24 derniers mois
VOS ENJEUX
  • Obtenir des leviers de financement
  • Améliorer votre visibilité et votre crédibilité sur les marchés financiers
  • Favoriser la croissance interne et externe de votre entreprise
  • Fidéliser et motiver les salariés de votre entreprise
  • Organiser la transmission/donation de votre entreprise
Nos solutions
Nous intervenons dans les domaines d'expertises suivant :

CORPORATE

Préparation et suivi de votre parcours boursier

S’introduire en bourse nécessite un travail important de préparation. Une fois cotée, votre entreprise aura un accès facilité aux marchés financiers et devra en outre répondre à certaines formalités.

Entretenant des liens étroits avec les principaux établissements de la place financière et les institutions boursières, notre équipe d’avocats dédiée met à votre disposition ses compétences alliant technicité et connaissances pointues de cet environnement particulier, et ce tout au long de votre parcours :

  • Pré-IPO : analyse des opportunités (aide au choix et identification du marché adéquat), conseil pour la constitution des équipes (listing sponsors, PSI, agence de...

CORPORATE

Préparation et suivi de votre parcours boursier

S’introduire en bourse nécessite un travail important de préparation. Une fois cotée, votre entreprise aura un accès facilité aux marchés financiers et devra en outre répondre à certaines formalités.

Entretenant des liens étroits avec les principaux établissements de la place financière et les institutions boursières, notre équipe d’avocats dédiée met à votre disposition ses compétences alliant technicité et connaissances pointues de cet environnement particulier, et ce tout au long de votre parcours :

  • Pré-IPO : analyse des opportunités (aide au choix et identification du marché adéquat), conseil pour la constitution des équipes (listing sponsors, PSI, agence de communication), opérations de restructuration et organisation patrimoniale, réalisation des accords de stabilité du capital, adaptation des règles de gouvernance, due diligences (audit), modifications statutaires, rédaction du document de base et de la note d’opération, relations avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Euronext.
  • Post IPO : suivi régulier (planification et suivi des obligations, secrétariat juridique et Assemblées Générales, assistance à la rédaction des documents légaux et pactes d’actionnaires, gouvernance, obligations déclaratives, programme de rachat d’actions, franchissement de seuil…), levée de fonds en dette et en equity (sur le marché ou hors marché), émissions de valeurs mobilières complexes, offres publiques (OPA, OPR, OPRO).

Nos avocats sont aussi en mesure de vous assister lorsque l’introduction en bourse de votre structure constitue une porte de sortie pour les investisseurs financiers qui vous ont accompagné jusqu’à maintenant.

VOS EXPERTS RÉFÉRENTS
Vincent MEDAIL
Frédéric DUPONT
Jean-Pierre GITENAY
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« LAMY LEXEL nous a aidés à sécuriser nos contrats de recherche et développement vis-à-vis de nos partenaires étrangers et à protéger plus globalement notre activité pour poursuivre notre développement global en toute sérénité ! »
« Lorsque nous avons envisagé un développement plus marqué à l’international, nous avons intégré nos avocats pour étudier ensemble les différentes opportunités permettant de financer notre croissance, et nous avons opté pour l’introduction en bourse. LAMY LEXEL a été un allié stratégique, dont la maitrise a été reconnue par le Prix Enternext 2014, que nous partageons avec l’ensemble de nos partenaires sur cette opération ! »
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